Бесплатный режим работы форума с 15.06.2022

[Kitten]

Рейтер:
- ЦБ Японии переходит к более дискреционному подходу в определении политики, с меньшим акцентом на инфляцию, сообщили источники, поскольку ВоЯ определяет свой монетарный путь после исторического решения о повышении ставки в марте.
- Участники рынка сосредоточились на свежих квартальных прогнозах роста и цен ВоЯ, которые будут представлены на заседании 25-26 апреля, чтобы получить намеки на то, как скоро он может снова повысить ставки.
- Хотя ВоЯ, как ожидается, прогнозирует, что инфляция останется на уровне около 2% до начала 2027 года, сами по себе такие прогнозы не будут служить сильным намеком на краткосрочное повышение ставок, говорят три источника, знакомых с его мнением.
- "Необходимо тщательно изучить различные данные, а не только прогноз инфляции для ещё одного повышения ставки", - сказал один из источников, указывая на важность других показателей, таких как потребление, заработная плата и рост экономики в целом.

[Kitten]

Военный кабинет Израиля соберется в 14.00мск для еще одного обсуждения ответа на действия Ирана.
Испортят нам реакцию на розничные продажи США, видимо.

[Kitten]

Крупные опционы с экспирацией сегодня:
- Евродоллар:
1.0740 - 575.5 млн;
1.0880 - 616,0 млн;
1.1000 - 624.5 млн.
- Еврофунт:
0.8775 - 615.4 млн.
- Ауддоллар:
0.6600 - 1.3 млрд.

[Kitten]

Промышленное производство в Еврозоне в феврале 0,8%мм против 0,8%мм прогноза и против -3,0%мм ранее.
-------------
Вряд ли сие приведет к какой-то реакции

[Kitten]

Блумберг о ВоЕ:
- Британия начинает сдерживать инфляцию более быстрыми темпами, чем США, подчеркивая расхождение между двумя экономиками, которое может позволить ВоЕ начать снижение ставок раньше, чем ФРС.
- Официальные данные, которые будут опубликованы на этой неделе в Британии, вероятно, покажут, что инфляция потребительских цен в марте еще больше снизился, в то время как безработица выросла, поскольку страна начинает бороться с рецессией, показывает опрос экономистов.
- США, напротив, только что сообщили о неожиданном росте инфляции и снижении уровня безработицы, при этом экономика становится сильнее.
- Инвесторы ждут сейчас первого снижения ставки ВоЕ в августе, а ФРС в сентябре.

UK Inflation.jpg

-------------
Данные Британии этой недели важны для политики ВоЕ

[Kitten]

Сегодня в программе

Рынки находятся в ожидании оглашения решения Израиля по возможному ответному удару по Ирану, военный кабинет Израиля начнет заседание в 14.00мск, после чего вероятно оглашение решения.
В воскресенье военный кабинет Израиля не пришел к единому мнению, хотя все согласились с необходимостью ответа на иранскую атаку, но разногласия касаются масштаба и времени ответа, также было подчеркнуто намерение не игнорировать мнение США.
Решение Израиля приведет к реакции на всех рынках, ибо готовность к значимому ответному удару может стать началом Третьей Мировой войны, что далеко не учтено в цене.

Розничные продажи США с публикацией в 15.30мск важны, но геополитика их отодвинула на второй план.
Сильные данные подтвердят отсутствие снижения ставки ФРС до сентября, но вряд ли сие станет большим ударом для рынков, ибо рост экономики нивелирует разочарование от переноса ожиданий по снижению ставок ФРС на более поздний срок.
Слабый отчет может приблизить начало снижения ставок ФРС, но риск рецессии на текущий момент является большим страхом для рынков, нежели сохранение ставок ФРС на пике.

[Kitten]

Блумберг:
- Нефтяные инвесторы хлынули на рынок опционов за несколько дней до того, как Иран начал атаку на Израиль, и торговали рекордным количеством контрактов, получающих прибыль от более высоких цен.
- На прошлой неделе было продано чуть более 1 млн контрактов на Brent, что превзошло предыдущий рекорд.
- Объемы были сосредоточены на контрактах со страйком 95 долларов и выше 100 долларах, причем в последние недели бычьи колл-опционы торговались со значительной премией к медвежьим пут-опционам.
- Согласно данным ICE Futures Europe, колл-контракты на сумму 100 и 110 долларов являются наиболее часто используемыми опционными контрактами на нефть марки Brent в течение следующих 12 месяцев.
Только в четверг было открыто около 29 млн баррелей новых контрактов колл-опционов на ближайший торговый месяц.

Bullish Oil Options.jpg

[Kitten]

Лейн, главный экономист ЕЦБ:
- Замедление роста заработной платы необходимо, чтобы инфляция достигла целевого уровня;
- Хотя инфляция в сфере услуг должна несколько снизиться в ближайшем будущем, ожидается, что она останется относительно высокой на протяжении большей части года.
- Ожидается, что в ближайшем будущем общая инфляция будет колебаться вокруг текущего уровня.

[Kitten]

Розничные продажи в США в марте:
- Общие 0,7%мм против 0,4%мм прогноза и против 0,9%мм ранее (ревизия вверх с 0,6%мм);
- Базовые без учета транспорта 1,1%мм против 0,5%мм прогноза и против 0,6%мм ранее (ревизия вверх с 0,3%мм);
- Контрольная группа 1,1%мм против 0,4%мм прогноза и 0,0%мм ранее (ревизия вверх с 0,0%мм).

Производственный индекс ФРБ Нью-Йорка -14,30 против -5,20 прогноза и против -20,90 ранее.
------------
Очень сильная розница и ревизия вверх.

[Kitten]

Сильный рост контрольной группы в розничных продажах с ревизией вверх за февраль.
Контрольная группа это и есть тренд ВВП США сейчас.

US control group retail sales.jpg